Inversiones alternativas
Precursores de las inversiones alternativas
Somos uno de los principales especialistas europeos y llevamos invirtiendo, gestionando y asesorando en el ámbito de las carteras de inversiones alternativas desde 1989.
Como entidad privada, conocemos a fondo los mercados privados y creemos en su potencial para generar rentabilidades y apoyar a las empresas innovadoras que están transformando el futuro. Nuestra atención a los detalles, nuestra independencia y nuestro enfoque a largo plazo han llevado el inconfundible sello de estabilidad del Grupo Pictet a estas áreas de inversión.
Aprovechamiento de nuestra larga trayectoria y amplios conocimientos especializados en materia de crédito
Deuda privada
La dilatada trayectoria y conocimientos exhaustivos de Pictet en materia de crédito brindan a nuestros clientes oportunidades únicas de crédito privado a través de los préstamos directos y la selección de gestores. Nuestro enfoque se fundamenta en una selección del crédito meticulosa y unas comprobaciones de “due diligence” rigurosas. Damos prioridad a los fundamentales crediticios, combinando la precisión en la elección selectiva de los activos con la meticulosidad en la construcción de carteras.
Inversión directa
Ofrecemos soluciones de financiación a medida que responden a las necesidades estratégicas y operativas de los deudores corporativos del mercado europeo de pequeña y mediana capitalización.
Identificamos y ofrecemos oportunidades de crédito privado pendiente en empresas con sólidos fundamentales que puedan beneficiarse de nuestro enfoque colaborativo y de gestores con un proceso de inversión basado en principios de eficacia demostrada.
Multigestor
Nuestra estrategia global multigestor es una solución para quienes desean diversificación entre distintos gestores, regiones y fechas de inversión, permitiéndonos al mismo tiempo mantener un enfoque oportunista de la construcción de carteras.
Nuestro objetivo es generar rentabilidades mediante una combinación de diversas subestrategias que abarcan todo el espectro del crédito alternativo, desde los préstamos directos hasta las empresas con situaciones especiales, reestructuraciones y en dificultades. Gracias a la diversidad de fechas de inicio de la inversión, los inversores pueden obtener una exposición polivalente a la clase de activos de la deuda privada y beneficiarse de la asignación de activos a lo largo del ciclo de crédito.
Conocemos las empresas privadas a la perfección
Private equity
Nuestra intención es descubrir el valor oculto de las empresas privadas que impulsan la economía mundial. Lo logramos mediante la colaboración con nuestra red de gestores o a través de nuestra oferta directa. Seleccionamos empresas con fundamentales duraderos y activos propios defendibles o que poseen cualidades singulares.
Multigestor
Nuestros logros se basan en nuestro enfoque riguroso y sistemático de la selección de gestores, tratando siempre de mejorar nuestro universo de inversión de alta calidad y su naturaleza global. Nos aseguramos de ejercer una representación activa mediante nuestra participación en numerosos consejos asesores.
Nuestros clientes se benefician de las ventajas que ofrecen nuestras relaciones, que se remontan a más de tres décadas, aunque no dejamos de incrementar constantemente la información de nuestra base de datos de gestores ni de buscar nuevas fronteras de inversión. Las comprobaciones de nuestro proceso de “due diligence” son meticulosas: en aras de lograr la máxima transparencia, deconstruimos los resultados principales y aislamos el valor verdaderamente creado por el crecimiento de los ingresos, las mejoras operativas y la rentabilidad.
Coinversiones
La colaboración con socios generales consolidados en inversiones escogidas ofrece la posibilidad de asignar el capital con mayor rapidez, así como de mitigar el riesgo y de diversificar las carteras.
Nuestros especialistas en inversiones llevan desde 1989 cultivando fructíferas relaciones con las principales empresas de “private equity” del mundo. Este diálogo con nuestra extensa red de socios generales ofrece a los clientes de Pictet acceso preferente a un flujo constante de operaciones del más amplio alcance y de la máxima calidad.
Inversión temática
Pictet es sinónimo de enfoque pionero de la inversión temática. Creemos que las empresas privadas son las impulsoras de la innovación en sectores fundamentales como la tecnología, la sanidad y el medio ambiente. Nuestro enfoque de inversión es acorde con nuestro firme compromiso con los principios de sostenibilidad. Nuestros especialistas sectoriales aplican sus vastos conocimientos de cada industria para descubrir ideas de inversión atractivas. Ponen su preparación al servicio de un riguroso proceso de selección, captando tanto nuevas oportunidades como gestores que identifican, dotan de recursos y apoyan a las empresas privadas destinadas a impulsar la economía mundial.
Inversión directa
La inversión directa aporta exposición a más largo plazo a empresas privadas de calidad en mercados atractivos con tendencias de crecimiento secular –y que, no obstante, ofrecen un gran potencial de transformación aprovechando el efecto de la capitalización.
La trayectoria, principios y extensa red de Pictet nos convierten en un socio idóneo para emprendedores, empresas familiares y equipos directivos que comparten nuestros valores de colaboración responsable a largo plazo. Nuestra red nos permite conseguir operaciones atractivas –a menudo fuera del mercado– mediante la aplicación de un enfoque que combina sectores y zonas geográficas. Nuestra inversión se centra en empresas del mercado europeo de mediana capitalización de tres sectores específicos: servicios empresariales, educación e industrias. Tenemos una mentalidad a largo plazo y colaboramos con los equipos directivos para llevar a las empresas de calidad al siguiente nivel.
Una amplia oferta
Inversiones inmobiliarias
Identificamos las oportunidades de inversión más atractivas gracias a nuestra extensa red y a nuestra presencia local en los principales mercados europeos. Generamos valor gracias a nuestros experimentados equipos de inversión, aplicando nuestros rigurosos procesos de inversión y filosofía. Nuestra reputación nos convierte en un socio apreciado y de confianza.
Inversión directa
La red de Pictet, así como la experiencia acumulada de nuestros profesionales y sus relaciones sectoriales, nos permiten ofrecer a los inversores acceso directo a las oportunidades de nuestras estrategias Core Plus y Value-Add. Hemos reunido a un equipo excepcional procedente de las principales empresas de “private equity” inmobiliario, con presencia local en seis países europeos. Esto nos ofrece un acceso prioritario y preferente a las operaciones en ciernes.
Somos inversores activos. Creamos valor en los activos de nuestras carteras con independencia de las condiciones del mercado, sirviéndonos de catalizadores de la inversión temática a largo plazo como la tecnología, la sostenibilidad y la flexibilidad. El sector de la construcción europeo se enfrenta a importantes retos medioambientales y cambios normativos: esto sitúa a la sostenibilidad en el epicentro de nuestro proceso de inversión, lo que supone un gran potencial para crear valor añadido.
Multigestor
Al ofrecer exposición diversificada y rentabilidades ajustadas al riesgo estables, nuestra plataforma multigestor es la solución ideal para los inversores. Construimos carteras diversificadas combinando fondos con distintas fechas de inversión, zonas geográficas y estrategias, entre las que se incluyen inversiones defensivas, de aumento de valor de los activos y situaciones especiales.
Nuestros gestores abarcan desde empresas especializadas más pequeñas hasta las gestoras inmobiliarias más grandes del mundo. Creemos que los gestores más pequeños con un enfoque local y práctico gozan de una situación idónea para generar alfa a través de sus capacidades de captación y ejecución, en consonancia con nuestro alto nivel de convicción.
Coinversiones
La dilatada trayectoria de Pictet como socio de confianza a largo plazo permite a nuestros clientes acceder rápidamente a atractivas operaciones de coinversión de alta convicción a través de nuestra extensa y consolidada red sectorial. Estas oportunidades pueden presentarse en forma de un solo activo o a través de una cartera de activos, o bien formar parte de nuestras ofertas de inversión inmobiliaria directa o multigestor. Todas nuestras propuestas de coinversión son acordes con nuestra habitual filosofía de inversión temática de alta convicción. Los sectores y ubicaciones objetivo pueden variar en función del conjunto de oportunidades y del contexto del mercado.
Una de las gestoras de fondos alternativos más consolidadas de Europa
Fondos alternativos:
Nuestro enfoque de los fondos alternativos es sencillo: atraemos y desarrollamos equipos de inversión con talento a los que les apasiona su trabajo, pueden demostrar la repetibilidad de los procesos y tienen un auténtico potencial de generación de alfa. Es igualmente importante que se ajusten a nuestros valores, entre los que se incluye el enfoque a largo plazo centrado en la preservación del capital.
Nosotros les brindamos el respaldo de nuestra plataforma global, que incluye capacidades de investigación, acceso corporativo sólido, negociación, riesgos, operaciones y relaciones con los clientes. De este modo, les permitimos centrarse en lo que mejor saben hacer: encontrar y aprovechar oportunidades de inversión.
Multigestor
Durante nuestros más de 30 años en el sector, hemos establecido alianzas duraderas. Esto nos brinda un acceso privilegiado a algunos de los fondos alternativos más prestigiosos del mundo, así como a fondos de carácter cerrado, talentos emergentes y empresas especializadas. Nuestras estrategias están bien diversificadas por zona geográfica, sector y tamaño y experiencia de los gestores.
A la hora de seleccionar gestores externos, aplicamos un enfoque riguroso y sistemático. Los gestores que elegimos comparten nuestros valores y nuestra tolerancia al riesgo, y son seleccionados por su capacidad de generar alfa no correlacionado, lo que se traduce en una rentabilidad excepcional a largo plazo para nuestros clientes.
Inversión directa: monoestrategia y multiestrategia
Ofrecemos a los clientes la oportunidad de diversificar sus carteras invirtiendo en estrategias cuya generación de rentabilidad depende menos del mercado, lo cual se consigue mediante su baja correlación con los mercados o mediante la exposición direccional gestionada.
Nuestra oferta monoestrategia ha sido desarrollada a lo largo de más de 15 años. Cada estrategia está gestionada por un equipo de inversión interno específico, especializado y dotado de todo el apoyo necesario. Nuestra gama monoestrategia incluye renta variable “market neutral” y direccional, así como de valor relativo y “event-driven”.
Nuestros productos multiestrategia ejemplifican cómo seguimos innovando y buscando nuevas fuentes diversificadas de alfa con el fin de generar rentabilidad para nuestros clientes. También demuestran el enfoque prudente y con gestión del riesgo en el que se basan todas nuestras estrategias de inversión y equipos directivos.
