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Quest sustainable

Quest Sustainable, eine diversifizierte Strategie, die mit Überzeugung in Einzeltitelselktion und einer langen Tradition in der Integration von ESG verwaltet wird.

Aktive Aktien
Unsere Strategie ist darauf ausgerichtet, eine stabile langfristige Outperformance mit geringeren maximalen Verlusten (Drawdowns) über einen Marktzyklus hinweg zu erzielen. Sie verwendet einen systemischen Ansatz, dem unser selbst entwickeltes „4P“ Bewertungsmodell mit Nachhaltigkeit als Massstab zugrunde liegt.

  • #1 Eine komplementäre Aktienallokation

  • #2 Nutzung der Skalierbarkeit und Stringenz eines Quant-Ansatzes

  • #3 Kompetentes und erfahrenes Team

Unsere Anlagephilosophie

1.

Wir gehen davon aus, dass Investoren bei der Jagd nach der nächsten Wachstumsstory systematische Fehler machen. Daraus ergeben sich kontinuierlich Verhaltensverzerrungen und Anlagechancen.

2.

Wir versuchen, diese Chancen zu nutzen, indem wir uns mit Hilfe unseres „4P“-Konzepts auf Qualitiätsunternehmen mit attraktiven Bewertungen und geringerem Risiko konzentrieren.

3.

Ein robuster quantitativer Ansatz ermöglicht eine breite Analyse und sowie einen objektiveren und effizienteren Portfolioaufbau.

   

Unser Investmentansatz

Die Strategie kombiniert die Ergebnisse eines proprietären „4P“-Konzepts mit einem ESG-Scoring, das in den letzten 20 Jahren entwickelt und verfeinert wurde.

Das „4P“-Konzept bewertet die Ausrichtung jedes Unternehmens im Universum in Bezug auf vier Faktoren, die wir als "Schlüsseldeterminanten" für langfristige aktive Renditen identifiziert haben: Profitability (Rentabilität), Prudence (Vorsicht), Price (Preis) und Protection (Schutz).

Das 4P-Konzept
Das ESG-Scoring

Das Quest-Team validiert die Ergebnisse des Scorings und berücksichtigt zusätzliche wesentliche Informationen, die nicht auf quantitative Weise erfasst werden können.

  • So können wir die negativen Auswirkungen, die sich aus der Anwendung eines quantitativen Ansatzes ergeben, abmildern, seien es Durchschnittseffekte, rückwärtsgerichtete oder falsch positive und negative Signale
  • Ausserdem wird dadurch die Intensität unserer Analyse und die Stärke unserer Überzeugung erhöht, was zu einem konzentrierteren Portfolio mit einem höheren Active Share führt als bei vielen anderen Quant-Ansätzen. 

Unser Team

Unser Quest-Team ist stabil und besteht aus 20 Experten mit einer durchschnittlichen Branchenerfahrung von über 15 JahrenStand: 01.04.2024. Die Teammitglieder haben unterschiedlichste Hintergründe und eine ausgeprägte akademische Kultur: 80 Prozent haben einen Doktortitel in Bereichen wie Mathematik, Ökonometrie, Seismologie, Finanzen und Physik.

Portfoliomanager für Quest Sustainable sind Reda Jürg Messikh, Pradeep Pratti und Laurent Nguyen.

Unser Quest-Team verwaltet verschiedene regionale Versionen der Quest Sustainable Strategie, unter anderem einen globalen und einen europäischen Ansatz. Wir können unsere Strategie auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zuschneiden. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten. 

  • 15+ Jahre durchschnittliche Branchenerfahrung

    Erfahrenes Quant-Team

Quelle: Pictet Asset Management, 01.04.2024