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責任感是我們的核心價值
重要事實和數據
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1990年代
第一批納入永續標準的投資策略
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#5
2025 年全球ESG領域最受認可的資產管理品牌 [1]
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82%
責任投資策略的資產管理規模 [2]
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399
2024 年於 653 個 ESG 議題上參議合的公司
我們的 4 項主要議合主題
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1. 氣候
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2. 水資源
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3. 營養
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4. 長遠思維
我們的信念
責任與長期的合作關係密不可分。對我們來說，這意味對現代以及未來世代抱有責任感及誠信，並對實際經濟和更廣泛的世界負責。
我們相信經濟責任 ，並從整體觀點來思考經濟、社會和環境之間複雜的互動。
我們深信從環境、社會和公司治理 (ESG) 考量能有助我們為客戶做出更好的長期投資決策。
我們堅定的信念促使我們為客戶創造一系列創新的環境和社會公平策略，是市場上最早推出且規模最大的策略之一，例如於 2000 年推出的水資源策略。
瑞士百達集團的管理合夥人 Laurent Ramsey 分享了他對於投資轉型永續未來的看法。
資料來源：瑞士百達資產管理
將 ESG 精神融入整個公司
我們相信去中心化的ESG方法能賦予專業投資者和其他個人在日常工作中納入 ESG 精神的能力。
透過將 ESG 責任融入整個組織（並以強大的監督作為後盾），我們的目標是促進參與度極大化並有效的執行 ESG 整合 。
資料來源：瑞士百達資產管理。數據截至 2024年12月31日
我們的行動計畫
10 項行動方案
氣候變遷
氣候變遷無疑是現代的重大議題。對瑞士百達集團來說，氣候變遷對建立更具永續性的經濟，是一項迫切的挑戰，也是機會。我們相信，氣候變遷在未來幾年對資產價格和投資報酬會產生重大影響。瑞士百達集團是第一家建立經外部驗證(SBT) 之科學基礎氣候目標的瑞士金融機構，目標至2030年將全球暖化控制在 1.5°C 以內，與國際目標一致。
責任投資產品和服務
作為擁有全球資產規模最大 3 的歐盟永續金融規範 (SFDR) 第 9 條（或正面影響策略）主動資產管理公司，我們持續開發投資策略，為提供社會和環境問題解決方案的公司提供資本。
ESG整合， 符合 SFDR 第 6 條規定，可能投資於具高永續風險的證券。以 ESG 為重點，符合 SFDR 第 8 條規定。正面影響力，符合 SFDR 第 8 或 9 條 。
歐盟永續金融規範 (SFDR)：歐洲議會和歐盟理事會於2019 年 11 月 27 日通過的（EU）2019/2088號規範。
按此 ° 查看主要術語的詞彙表。資料來源：瑞士百達資產管理，2024年12月31日
責任投資 (RI) 報告重點摘要
超過兩個世紀以來，瑞士百達始終以長遠的視野，協助客戶面對永續發展的挑戰，並因應法規變動和政治動盪。我們最新的責任投資報告，介紹了我們在議和、投票、投資解決方案以及思想領導等方面的相關成果。
教育中心
洞察
[1] NMG ESG 領導者的全球排名，涵蓋所有產業類別。資料來源：NMG Consulting 2023 年全球資產管理研究，2024 年 3 月。
[2] 歐盟永續金融規範 (SFDR) 第 8 和 9 條。請注意，所述資產包括由瑞士百達資產管理公司所管理或分銷的所有資產，但不包括委託投資 (mandates) 且符合 SFDR 的資產。數據截至 2024 年 12 月 31 日。
[3] Morningstar Manager Research, 符合歐盟永續金融規範第 8 條和第 9 條規定之基金：2024 年第 4 季報告。