Alternative Investments
Pioniere für alternative Investments
Wir sind einer der führenden Spezialisten für alternative Investments in Europa. Seit 1989 investieren wir in alternative Anlageportfolios, managen oder beraten solche Portfolios.
Als privat geführtes Unternehmen verstehen wir die privaten Märkte und glauben an ihr Potenzial, Renditen zu erwirtschaften und innovative Unternehmen zu unterstützen, die die Zukunft gestalten. Unsere Sorgfalt, unsere Unabhängigkeit und unser langfristiger Ansatz geben diesen Investmentbereichen die Stabilität, für die die Pictet-Gruppe bekannt ist.
Unser Fundament: Langjährige Erfahrung und weitreichende Expertise im Bereich Unternehmensanleihen
Private Debt
Dank unserer langjährigen Erfahrung und weitreichenden Expertise können wir unseren Kunden einzigartige Anlagemöglichkeiten im Bereich Private Credit bieten, sowohl über Direct Lending als auch über diverse Manager. Eine sorgfältige Kreditauswahl und eine strenge Due Diligence bilden den Kern unseres Ansatzes. Wir konzentrieren uns auf die Kreditfundamentaldaten und wählen die Anlagen für unsere Portfolios sorgfältig und präzise aus.
Direct Lending
Wir bieten massgeschneiderte Finanzierungslösungen an, die auf die strategischen und operativen Erfordernisse von Unternehmenskreditnehmern im europäischen Lower Mid-Market zugeschnitten sind.
Wir spüren herausragende Private-Credit-Anlagechancen bei Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten auf, die von unserem partnerschaftlichen Ansatz und von Managern mit einem bewährten, prinzipientreuen Anlageprozess profitieren.
Multi-Manager
Unsere globale Multi-Manager Strategie ist eine Lösung für Investoren, die eine Diversifizierung über Manager, Regionen und Vintages anstreben und unseren opportunistischen Ansatz für den Portfolioaufbau teilen.
Wir sind bestrebt, Renditen aus einer vielfältigen Kombination von Teilstrategien zu erzielen, die das gesamte Spektrum alternativer Kredite abdecken, wie z. B. Direct Lending, Special Situations, Umstrukturierungen und Distressed. Durch die Investition in verschiedene Vintages können Investoren ein widerstandsfähiges Exposure in der Private-Debt-Anlageklasse aufbauen und profitieren von einer Vermögensallokation über einen kompletten Kreditzyklus hinweg.
Wir verstehen die Anforderungen privater Unternehmen
Private Equity
Wir versuchen, den verborgenen Wert privater Unternehmen zu erschliessen, die die globale Wirtschaft antreiben. Dies erreichen wir durch die Zusammenarbeit mit unserem Manager-Netzwerk oder durch unsere direkten Anlagelösungen. Wir wählen Unternehmen aus, die über solide Fundamentaldaten und proprietäre, geschützte Vermögenswerte verfügen oder sich durch besondere Qualitäten auszeichnen.
Multi-Manager
Unser Erfolg basiert auf einem disziplinierten und systematischen Ansatz bei der Auswahl der Manager. Dabei sind wir stets bestrebt, unser hochwertiges globales Anlageuniversum immer weiter zu verbessern. Wir stellen eine aktive Mitwirkung durch unsere Mitgliedschaft in zahlreichen Beiräten sicher.
Unsere Kunden profitieren von Beziehungen, die seit über dreissig Jahren bestehen. Gleichzeitig erweitern wir laufend unsere Manager-Datenbank und suchen nach neuen Anlagemöglichkeiten. Unser Due-Diligence-Prozess ist anspruchsvoll: Für maximale Transparenz „sezieren“ wir die Performance und isolieren die tatsächliche Wertschöpfung, die sich aus Umsatzwachstum, operativen Verbesserungen und Rentabilität ergibt.
Co-Investments
Die Partnerschaft mit etablierten General Partners bei ausgewählten Deals bietet die Möglichkeit, Kapital schneller einzusetzen und gleichzeitig das Risiko zu mindern und das Portfolio zu diversifizieren.
Seit 1989 pflegen unsere Investmentspezialisten wertvolle Beziehungen zu den weltweit führenden Private-Equity-Unternehmen. Dank dieses Dialogs mit unserem weitreichenden Netzwerk von General Partners haben unsere Kunden laufend bevorzugten Zugang zu einer grossen Bandbreite hochwertiger Deals.
Thematische Investments
Der Name Pictet ist Synonym für einen bahnbrechenden Ansatz für thematische Investments. Wir wissen, dass private Unternehmen der Motor für Innovation in kritischen Bereichen wie Technologie, Gesundheitswesen und Umwelt sind. Unseren Investmentansatz richten wir an Nachhaltigkeitsgrundsätzen aus. Unsere Branchenspezialisten nutzen ihre Branchenexpertise, um attraktive Anlageideen zu finden. Sie setzen ihr Wissen in einem strengen Prozess für die Erschliessung neuer Anlagemöglichkeiten und die Auswahl von Managern ein, die private Unternehmen finden und unterstützen, welche die globale Wirtschaft antreiben.
Direktinvestitionen
Direktinvestitionen ermöglichen ein längerfristiges Engagement in privaten Qualitätsunternehmen in attraktiven Märkten mit langfristigen Wachstumstrends – und bieten gleichzeitig erhebliches Transformationspotenzial, das durch Compounding ausgeschöpft wird.
Aufgrund der Geschichte, der Kultur und des weitreichenden Netzwerks unseres Unternehmens sind wir der ideale Partner für Unternehmer, Familienunternehmen und Managementteams, die unsere Werte einer langfristigen, verantwortungsvollen Partnerschaft teilen. Dank unseres Netzwerks haben wir Zugang zu attraktiven Deals – oft ausserhalb des Marktes. Dabei verfolgen wir einen kombinierten sektoralen und geografischen Ansatz. Unsere Investitionen zielen auf europäische mittelständische Unternehmen in drei definierten Branchen ab: Business Services, Bildung und Industrie. Wir denken langfristig und arbeiten mit dem Management zusammen, um Qualitätsunternehmen auf die nächste Stufe zu bringen.
Ein breites Angebot
Immobilien
Durch unser weitreichendes Netzwerk und unsere lokale Präsenz an den wichtigsten europäischen Märkten können wir attraktive Anlagechancen erschliessen. Wir schöpfen Wert durch unsere erfahrenen Investmentteams, die unsere strenge Anlagephilosophie und -prozesse anwenden. Wir geniessen einen hervorragenden Ruf und sind ein vertrauenswürdiger und geschätzter Partner für unsere Kunden.
Direktinvestitionen
Dank unseres Netzwerks, der weitreichenden Erfahrung unserer Mitarbeitenden und ihre Branchenbeziehungen können wir Investoren über unsere Core Plus und Value-add Strategien direkten Zugang zu Anlagechancen verschaffen. Wir haben ein aussergewöhnliches Team aus führenden Private-Equity-Immobilienunternehmen zusammengestellt, das in sechs europäischen Ländern vor Ort präsent ist. Somit haben wir frühzeitig und bevorzugt Zugang zu potenziellen Deals.
Wir sind aktive Anleger. Wir schöpfen Wert in unserem Portfolio – unabhängig von den Marktbedingungen – und nutzen langfristige, thematische Investmenttreiber wie Technologie, Nachhaltigkeit und Flexibilität. Die gebaute Umwelt in Europa steht vor grossen ökologischen Herausforderungen und immer wieder ändern sich die Vorschriften. Vor diesem Hintergrund steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unseres Investmentprozesses. Hieraus ergibt sich grosses Potenzial für die Schaffung von Mehrwert.
Multi-Manager
Unsere Multi-Manager-Plattform ist eine ideale Lösung für Investoren, da sie ein diversifiziertes Engagement mit stabilen risikobereinigten Renditen bietet. Wir bauen diversifizierte Portfolios auf, indem wir Fonds-Vintages, Regionen und Strategien kombinieren, darunter Defensive Plays, Asset Value Growth und Special Situations.
Unsere Manager reichen von kleinen Nischenanbietern bis hin zu den weltweit grössten Immobilienverwaltungsgesellschaften. Nach unserem Dafürhalten sind kleinere Manager mit einem lokalen, praktischen Ansatz besonders gut positioniert, um mit ihrer Expertise für Sourcing und Ausführung Alpha zu generieren – im Einklang mit unserer High-Conviction-Philosophie.
Co-Investments
Dank unserer langen Geschichte als vertrauenswürdiger, langfristiger Partner haben unsere Kunden über unser etabliertes, weitreichendes Branchennetzwerk schnellen Zugang zu attraktiven High-Conviction Co-Investment-Deals. Diese Chancen können einzelne Anlagewerte oder ein Portfolio von Anlagewerten sein – oder sie sind alternativ im Rahmen unserer direkten oder Multi-Manager-Lösungen für den Immobiliensektor zugänglich. Alle unsere Co-Investment-Angebote stehen im Einklang mit unserer allgemeinen themenorientierten Anlagephilosophie, die auf starken Überzeugungen basiert. Die Zielsektoren und -regionen können je nach Chance und Marktumfeld variieren.
Einer der etabliertesten Hedgefonds-Manager in Europa
Hedgefonds
Unser Ansatz für Hedgefonds ist einfach: Wir bauen talentierte Investmentteams auf, die mit Leidenschaft bei der Sache sind, eine hohe wiederholbare Leistung abrufen können und über echtes Potenzial für die Alpha-Generierung verfügen. Ebenso wichtig ist es, dass sie unsere Werte teilen, unter anderem unseren langfristigen Ansatz und den Fokus auf Kapitalerhalt.
Wir stützen uns dabei auf unsere globale Plattform, die Research-Funktionen, einen breiten Zugang zu Unternehmen sowie Trading-, Risiko-, Operations- und Customer-Relations-Funktionen bietet. Somit können sich die Teams auf das konzentrieren, was sie am besten können – Anlagechancen aufspüren und nutzen.
Multi-Manager
Wir haben in den über 30 Jahren, die wir in der Branche tätig sind, langfristige Partnerschaften aufgebaut. Dies verschafft uns einen einzigartigen Zugang zu einigen der weltweit renommiertesten Hedgefonds sowie zu Closed-Capacity-Fonds, Newcomern und Spezialfirmen. Unsere Strategien sind nach Geografie, Sektor, Grösse und Erfahrung der Manager in hohem Masse diversifiziert.
Bei der Auswahl externer Manager verfolgen wir einen strengen und systematischen Ansatz. Die von uns ausgewählten Fondsmanager teilen unsere Werte und unsere Risikotoleranz und werden aufgrund ihrer Fähigkeit ausgewählt, unkorreliertes Alpha zu generieren. Das Ergebnis ist eine herausragende langfristige Performance für unsere Kunden.
Direkt: Single Strategy & Multi Strategy
Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Portfolios zu diversifizieren, indem sie in Strategien investieren, die bei der Erzielung von Performance weniger stark vom Markt abhängig sind. Erreicht wird dies entweder durch eine geringe Korrelation zu den Märkten oder durch ein gemanagtes direktionales Exposure.
Unsere Single Strategy wurde in den letzten 15 Jahren verfeinert. Jede Strategie wird von einem fokussierten, spezialisierten und bestens unterstützten internen Investmentteam gemanagt. Unsere Single-Strategy-Palette umfasst marktneutrale und direktionale Aktien sowie Relative Value und Event-Driven.
Unsere Multi-Strategy-Produkte sind ein Beispiel dafür, wie wir immer wieder innovative Lösungen auflegen und neue, diversifizierte Alpha-Quellen aufspüren, um Performance für unsere Kunden zu erzielen. Sie sind auch ein Beleg für den umsichtigen, risikobewussten Ansatz, der allen unseren Anlagestrategien und Managementteams zugrunde liegt.