Futuro e incertezza sono spesso sinonimi. Accettare i cambiamenti, anticiparne le dinamiche e sfruttarli a nostro vantaggio è il primo passo per trasformare l’incertezza in opportunità e cogliere le occasioni che il futuro ci riserva.
In Pictet crediamo che il miglior modo per farlo sia tramite la conoscenza delle dinamiche di crescita secolare, i cosiddetti Megatrend.
Un fondo “One Step Solution”
Programmazione e pianificazione, due elementi fondamentali quando si parla di investimenti e che assumono un ruolo senza precedenti nell’attuale contesto di mercato in costante evoluzione.
Con il lancio di questo secondo comparto, Pictet conferma la sua volontà e impegno nel rispondere a una duplice esigenza degli investitori: proteggere il capitale, beneficiando dei rendimenti obbligazionari presenti oggi nel mercato del reddito fisso e cogliere le opportunità di crescita dei mercati azionari rappresentate dai megatrend, nel lungo periodo.
All'interno di questo approccio, cerchiamo di identificare tematiche poco interconnesse tra di loro, al fine di creare un portafoglio che possa offrire rendimenti più consistenti, con una volatilità ridotta e una maggiore capacità di diversificazione nel corso del tempo.
Multi Solutions-Pictet Road to Megatrends
Il fondo è stato progettato per accompagnare l‘investitore in maniera graduale da un’esposizione conservativa a una azionaria e permetterà di far ruotare, nell’arco di quattro anni e su base trimestrale, il portafoglio da una composizione 90% obbligazionaria in titoli governativi italiani a una composizione 100% azionaria.
In particolare, la componente obbligazionaria sarà composta da un paniere di emissioni Btp con scadenze trimestrali e durate finanziarie differenti, gestita secondo una logica buy&hold. La componente azionaria si dividerà invece in un 80% di investimento tematico e in un 20% di componente difensiva implementata attraverso titoli quality value, generando così benefici secondo il principio di decorrelazione.
Come nella precedente versione, attraverso un meccanismo di “step-in”, il comparto si sposterà gradualmente dalla componente obbligazionaria alle soluzioni azionarie esposte ai trend a più alto potenziale di crescita legate alla tecnologia e all’impatto ambientale (digitale, cybersecurity, robotica, biotecnologie, transizione ambientale, nutrizione, salute), abbinandole a una componente più conservativa (una strategia globale a larga capitalizzazione che mira a battere i mercati azionari con un rischio di drawdown inferiore e con un filtro ESG). L’obiettivo finale del fondo è quello di costruire un’allocazione diversificata e in grado di cogliere le opportunità di ogni settore, regione e capitalizzazione di mercato.
*A titolo esemplificativo dell’allocazione e del meccanismo di accumulo del comparto. Le percentuali mostrate potrebbero differire dall’effettiva allocazione in funzione dell’andamento dei mercati e delle scadenze delle emissioni obbligazionarie.
Fonte: Pictet Asset Management*
La seconda versione del comparto Pictet Road to Megatrends 2028 è disponibile in 2 classi: la classe R EUR, dedicata a tutti gli investitori retail sottoscrivibile a partire dal 1° novembre 2024 e la classe C EUR, disponibile durante la finestra di precollocamento (2 settembre – 31 ottobre).
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