可持續發展：長線價值的驅動力

瑞士百達集團始終堅守對負責任投資的承諾。作為業界先驅，我們逾三十年來持續管理負責任投資策略。無論監管環境或市場對ESG的態度如何變化，我們始終堅信：ESG因素對於協助客戶作出優質長線投資決策至關重要。因此，我們致力將可持續發展理念貫徹於投資方案之中，協助客戶捕捉長遠價值。

責任感是我們投資理念的核心。我們著眼未來，審視每項決策對下一代、實體經濟及全球社會的長遠影響。

我們深信，將ESG原則納入投資流程，有助提升長線回報，保護資本，並推動可持續增長。

參與及優先事項

我們的參與框架聚焦於氣候、自然及長期主義三大範疇，這些領域對企業長遠創值能力具關鍵影響。這些優先事項與香港及區內機構投資者的價值觀一致，有助降低風險，並支持以可持續回報為目標的投資組合。

氣候變化既是迫切挑戰，亦是推動可持續經濟的契機。我們預期，氣候因素將於未來數年對資產價格及投資回報產生深遠影響。

瑞士百達集團率先於瑞士金融機構中，為2030年訂立經外部驗證、以科學為本的氣候目標，與全球升溫控制於1.5°C以內一致。透過協助客戶應對能源轉型，我們致力提升投資組合的韌性及增長潛力。

自1990年代起，我們已於瑞士股票策略中引入可持續標準。2000年，推出首個以水資源為主題的環境股票方案。其後不斷拓展，涵蓋潔淨能源轉型、全球可持續信貸等多元策略，致力應對社會及環境挑戰。

現時，瑞士百達集團為SFDR第9條資料來源：Morningstar Manager Research，2025年第三季基金資產規模全球領先的資產管理人之一。

我們與客戶緊密合作，憑藉數十年專業經驗及創新架構（如「地球邊界框架」、聯合國可持續發展目標SDGs及自家生物多樣性影響工具），設計度身訂造的投資方案，涵蓋股票、固定收益、多元資產及另類投資，兼顧影響力與回報。

於瑞士百達資產管理，每個投資團隊均獲授權，將ESG原則直接融入投資決策。這種分散式管理模式，確保負責任實踐貫徹每一決策，並非僅由獨立團隊管理。透過共同承擔責任，促進更高參與度及更佳成果。

瑞士百達集團獲多項獨立業界認可，彰顯我們對負責任投資的堅持及為客戶創造的成果：

資料來源：NMG Consulting《2025年全球資產管理研究》，2025年3月；Morningstar Manager Research《SFDR第8條與第9條基金：2025年第三季回顧》。

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