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責任感存於我們的基因
關鍵事實和數據
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1990年代
首批將可持續標準納入的策略
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#6
2024 年全球最受認可的 ESG 資產管理品牌 [1]
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86%
負責任投資策略的資產管理規模 [2]
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392
2023 年參與 633 個 ESG 議題的企業
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1. 氣候
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2. 水資源
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3. 營養
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4. 長期思維
我們的信念
責任與長期的合作夥伴關係密不可分。對我們來說，這意味著我們不僅對當代、對未來世代，以及對實際經濟和更廣大的世界，也懷有責任感和誠信。
我們相信負責任的經濟，並從整體觀點來思考經濟、社會和環境之間的複雜互動。
我們深信從環境、社會和公司管治 (ESG) 考量有助於我們為客戶做出更好的長期投資決策。
我們堅定的信念促使我們為客戶創造一系列創新的環境和符合社會正義的策略，這些策略是目前市場上最早推出而且規模最大的策略之一，例如 2000 年推出的水資源策略。
瑞士百達集團的管理合夥人 Laurent Ramsey 分享了他對於投資朝向可持續發展轉型的看法。
資料來源：瑞士百達資產管理
將ESG融入整個公司
我們相信以分散化的方式能讓投資專業人士和公司其他同事將 ESG 納入其日常職責中。
透過將 ESG 責任融入整個組織（並以強大的監督作為後盾），我們的目標是實現最大程度的參與並有效整合 ESG 。
資料來源：瑞士百達資產管理 截至 2024 年 1 月 18 日的數據
我們的行動計劃
10 個行動策略
氣候變遷
負責任投資產品和服務
作為在《可持續金融資訊披露條例》(SFDR) 第9條（或正面影響策略）中，資產管理規模最大3的主動式資產管理公司，我們持續制定投資策略，為提出社會和環境問題解決方案的公司提供資金。
ESG 整合相當於第 6 條 SFDR，可能投資於具有高可持續發展風險的證券。以 ESG 為重點，相當於第 8 條 SFDR。正面影響相當於第 8 或 9 條 SFDR。
SFDR：歐洲議會和歐盟理事會於 2019 年 11 月 27 日通過的《2019/2088號》歐盟法規，針對有關金融服務業可持續發展相關揭露訂定規範 。
點擊此處 查看主要術語的詞彙表。資料來源：瑞士百達資產管理，2023 年 12 月 31 日
負責任投資報告重點
教學中心
洞見
報告與政策
[1] NMG ESG 領導者的全球排名，涵蓋所有行業。資料來源：NMG Consulting 2023 年全球資產管理研究，2024 年 3 月
[2] SFDR 第 8 和 9 條。請注意，所列資產包括由瑞士百達資產管理或分銷的所有資產，但不包括授權，且屬於 SFDR 範圍內。數據截至 2023 年 12 月 31 日。
[3] Morningstar Manager Research，SFDR 第 8 條和第 9 條基金：2023 年第四季度回顧，2024 年 1 月 25 日。截至 2023 年 12 月的資產，根據公開說明書收集的 SFDR 資料，佔歐盟可出售基金的 97.8%，但不包括貨幣市場基金、組合型基金以及連結基金。使用 Morningstar Direct 中的品牌名稱，基金經理人市佔率計算方式如下：經理人符合第 9 條規定之基金資產除以整體市場符合第 9 條規定的基金資產